【經濟觀察報】A股5G板塊三連陽 概念股漲停潮還能走多遠

經濟觀察網 記者 胡艷明 資本市場掀起一股5G熱。

據新華社6月3日消息,近期工信部將發放5G商用牌照,我國將正式進入5G商用元年。這一消息超過于市場預期,在此后幾日中,5G概念逆勢走紅。

6月3日當日5G指數午后大舉反彈,收盤漲2.32%,個股迎來漲停潮。截至到6月5日,wind的5G指數連續三日上漲。

市場分析人士認為,5G商用牌照發放時間超預期,是5G概念股獲得市場關注的原因。中金公司稱,5G牌照的發放標志著政策面推動5G發展的堅定決心,也同時申明了中國5G建設開放合作的態度,希望推動全球產業鏈的協同合作,有助于緩解目前對于中國5G商用進程不確定的擔憂。

5G概念股連續三日逆勢上漲

據新華社6月3日消息,近期工業和信息化部將發放5G商用牌照,我國將正式進入5G商用元年。

盤面顯示,華脈科技、中通國脈等上市公司股價3日、4日連續兩天漲停,縱橫通信、高斯貝爾、超訊通信等多家公司股價的漲幅也都超過10%;6月5日午后,5G概念股再次強勢回歸,華星創業、國脈科技、欣天科技、匯源通信、京泉華、銘普光磁、同益股份等多只個股漲停。

市場分析人士認為,5G商用牌照發放時間超預期,是5G概念股獲得市場關注的原因,此前行業預期5G商用牌照將在9-10月份發放,由于各家運營商建設進度較快,使得商用牌照得以提前發放。

6月4日,A股低開后持續下挫,個股再現普跌態勢,滬指、深成指盤中均跌,在此形勢下,5G概念股延續強勢,匯源通信四連板,國脈科技、華脈科技、潮汛通信、高斯貝爾等多股集體漲停。

各地也在加快推進5G基礎設施建設,尤其是資本也在進入市場。近期,北京市50億元5G產業基金正式在北京經濟技術開發區設立。據悉,基金將重點投資5G產業鏈上中下游國內外技術領先的高科技企業。

6月5日,中國銀行、深圳高新投聯合推出全國首個“5G貸”,全力助推深圳5G產業實現高質量發展,該產品重點針對5G產業鏈中小微企業首次貸款所面臨的融資難、融資貴、門檻高問題,配合國家及深圳市5G產業的布局,扶持行業內優質企業快速發展。

運營商及5G生態布局

中信建投TMT團隊在6月5日發布的研報表示,5G商用牌照發放時間點可能是最近1-2周,端午節前也有很大概率。年初給市場的預期是今年三大運營商5G建設量在10萬站左右,但有可能三大運營商2019年5G建設量會超過15萬站。

中信建投認為,首批5G牌照大概率以“3+1”的方式總共發下4張,三大運營商各1張,廣電有1張。

若牌照如期發放,我國將正式進入5G商用元年,基站、光芯片、終端等產業將迎來紅利。據悉,2019年是5G主建設期,5G產業鏈涵蓋基站系統、網絡架構、終端設備、應用場景,無論電信運營商,還是華為、中興通訊等設備商,都對5G網絡部署進行了大規模投資。

目前,國內三大運營商積極布局5G網絡建設。中國移動規劃在2019年完成5G基站建設3萬-5萬個,5G投資約為172億元;中國電信2019年5G基站建設計劃為2萬個,5G投資額為90億元;中國聯通2019年預計將建設約2萬個5G基站,計劃投資60億-80億元。

其中,中國移動目前已在17個城市開展5G規模試驗和應用示范;中國聯通計劃在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安7個城市城區連續覆蓋,在33個城市實現熱點區域覆蓋;中國電信也計劃在若干重點城市加快5G網絡部署,2019年5G基站建設將達到2萬個。

與此同時,全國各地的5G試驗如火如荼。除了運營商,5G生態也在布局中。2019年6月1日,在北京2019京交會的服務業、服務貿易項目現場簽約會上,電子城集團與中國鐵塔完成5G共建共享戰略協議簽約,國內首個“5G創新生態示范園區”項目啟動。

根據協議,中國鐵塔將電子城高科技產業園區作為5G信息基礎設施建設以及技術創新、業務發展、應用推廣的重點區域,電子城集團則將整合技術、運營、應用及政府等5G產業鏈相關資源,大力支持5G基礎設施在協議區域內的共建共享,促進項目開發、孵化,實現行業應用標桿示范及規模推廣。

電子城高科技產業園區現有的5G產業鏈相關企業涵蓋了技術層面、運營、應用、場景等層面,如在電子城國際電子總部的聯發科、Wework、雀巢(北京研發總部),在電子城IT產業園的ABB、世紀二千、超圖集團、佳能醫療、幕童文化等。電子城集團相關負責人透露,中科院、華為、騰訊、愛立信、諾基亞、奔馳、施耐德、京東方等產業相關企業及政府類研究所正在陸續接洽中。

“5G創新生態示范園”將是國內首個以區域重點產業發展為核心,以中國鐵塔整合移動、聯通、電信三家運營商搭建, 協議顯示,雙方將在5G基礎環境、實驗環境、科技服務以及移動通信業務拓展等方面展開共建共享合作。首批5G信號覆蓋將囊括電子城北京區域的電子城・IT產業園、電子城・國際電子總部兩大產業園區。

機構研判后市

對于我國5G發展進程,申萬宏源發布研報表示,我國5G進程超預期加速的可能,核心內在邏輯是,除了新基建投資拉動,加快5G對產業結構升級、核心環節短板補齊與試錯的拉動,雖然不少人擔心進程延緩,但預計加速之基調不變。

天風證券表示,我國5G產業已建立競爭優勢,我國聲明的標準必要專利占比超過30%,5G已經具備商用基礎。5G大趨勢方向不變,隨著國家對5G的政策支持力度持續強化,5G產業鏈各環節有望加速推進。

對于5G板塊,天風證券通信行業分析師唐海清指出,“中國的5G網絡建設,目前仍按照既定計劃前行,2019年運營商5G投資啟動,整體資本開支計劃觸底回升,產業鏈有望迎來景氣向上周期。”

對于5G概念的投資配置,聯訊證券認為,隨著運營商獲得5G牌照的時間臨近,建議逢低布局5G相關標的。

當前時點,如何布局?招商證券分析師余俊表示,堅定看好5G在未來2-3年投資價值,建議對于5G沿著“三條明線”和“一條暗線”進行布局。三條明線即5G基礎設備建設、5G下游應用爆發、5G帶來全面IT云化;一條暗線即核心元器件實現全面進口替代,自主可控。

中金公司稱,5G牌照的發放標志著政策面推動5G發展的堅定決心,也同時申明了中國5G建設開放合作的態度,希望推動全球產業鏈的協同合作,有助于緩解目前對于中國5G商用進程不確定的擔憂。目前我國已經在5G中頻段(2.6Ghz和3.5Ghz)具備商用基礎,預測隨著政策層面的不斷推進,運營商將加速開展5G網絡部署,或于10月1日前正式實現商用。

相關鏈接:【經濟觀察報】

http://www.eeo.com.cn/2019/0605/357918.shtml

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